GLOBAL MARKET REVIEW

Indeks-indeks Wall Street menguat lebih dari 1% pada perdagangan Senin (12/12). Penguatan tersebut didorong oleh perkiraan penurunan inflasi di AS ke 7.3% yoy di November 2022 dari 7.7% yoy di Oktober 2022. Proyeksi ini mengembalikan keyakinan pelaku pasar bahwa The Fed akan memperlambat kenaikan The Fed Rate menjadi 50 bps mulai Desember 2022. Hasil FOMC The Fed dijadwalkan rilis pada 14 Desember 2022 waktu setempat atau 15 Desember 2022 dini hari WIB.

Berlawanan dengan Wall Street (12/12), mayoritas indeks di Eropa ditutup melemah di Senin (12/12). Pelaku pasar di Eropa menantikan data inflasi sebelum pertemuan European Central Bank (ECB), Bank of England (BoE) dan Swiss National Bank di Kamis (15/12). Inflasi Jerman diperkirakan turun tipis ke 10% yoy di November 2022 dari 10.4% yoy di Oktober 2022; inflasi Inggris diperkirakan turun ke 10.9% yoy di November 2022 dari 11.1% yoy di Oktober 2022. Dengan demikian, ECB dan BoE diperkirakan masih akan relatif agresif dengan menaikan sukubunga acuan masingmasing sebesar 50 bps pada pertemuan bulan ini.

Dari pasar komoditas, harga brent oil menguat 2.50% ke US$77.99/barel, sementara harga crude oil menguat 3.00% ke US$73.17/barel di Senin (12/12). Salah satu pemicunya adalah perbaikan pipa TC Energy Corp. Yang menyalurkan minyak dari Kanada ke AS diperkirakan lebih lama dari perkiraan.

DOMESTIC MARKET REVIEW

[Resistance : 6800] [Pivot : 6700-6740] [Support : 6640]

Penguatan lebih dari 1% pada indeks-indeks di Wall Street (12/12) berpotensi menjadi katalis positif untuk potensi rebound IHSG di Selasa (13/12). IHSG berpotensi rebound ke kisaran 6800, jika bertahan di atas level pivot 6700 di Selasa (13/12).

Saham bank, terutama BBCA, BBNI, BBRI dan BMRI telah menunjukan sinyal rebound dan diperkirakan masih dapat berlanjut di Selasa (13/12). Hal ini terkait proyeksi penurunan inflasi AS ke 7.3% yoy di November 2022 dari 7.7% yoy di Oktober 2022. Jika sesuai perkiraan, The Fed diyakini akan memperlambat kenaikan The Fed Rate menjadi 50 bps di Desember 2022 (14/12).

Masih dari eksternal, upaya-upaya pelonggaran restriksi COVID-19 di Tiongkok mendorong rebound harga komoditas, terutama minyak, gas alam dan batubara dalam beberapa hari terakhir. Dengan demikian perusahaan tambang, seperti ADRO, PTBA, ITMG, ANTM dan PGAS berpotensi rebound lanjutan. INCO, MEDC dan HRUM berpotensi melanjutkan penguatannya.

POINTS OF INTEREST

• Indeks-indeks Wall Street menguat lebih dari 1% pada perdagangan Senin (12/12).

• Inflasi di AS diperkirakan turun ke 7.3% yoy di November dari 7.7% yoy di Oktober 2022.

• Proyeksi ini mengembalikan keyakinan pelaku pasar bahwa The Fed akan memperlambat kenaikan The Fed Rate menjadi 50 bps mulai Desember 2022.

• Pelaku pasar di Eropa menantikan data inflasi sebelum pertemuan ECB, BoE dan Swiss National Bank di Kamis (15/12).

• IHSG berpotensi rebound ke kisaran 6800, jika bertahan di atas level pivot 6700 pada perdagangan Selasa (13/12).

• Upaya-upaya pelonggaran restriksi COVID-19 di Tiongkok mendorong rebound harga komoditas, terutama minyak, gas alam dan batubara dalam beberapa hari terakhir.

• harga brent oil menguat 2.50% ke US$77.99/barel, sementara harga crude oil menguat 3.00% ke US$73.17/barel di Senin (12/12).

• Top Picks (13/12) : BBCA, BBNI, BBRI, BMRI, ADRO, PTBA, ITMG, ANTM, PGAS, INCO, MEDC dan HRUM.

MARKET NEWS BIPI

PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk

PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk (BIPI) akan menggelar RUPSLB pada 15 Desember 2022, untuk meminta restu akuisisi perusahaan tambang PTT Mining Limited senilai US$471 juta. Sebelumnya, BIPI telah membatalkan penyelenggaran RUPLSB ini pada 25 November 2022. Sebgai informasi, PTT Mining Limited memiliki tambang batubara di Kalimantan, Brunei dan Madagaskar.

AMAR PT Bank Amar Indonesia Tbk

Tolaram telah menambah kepemilikan sahamnya sebanyak 74.4 juta lembar saham PT Bank Amar Indonesia Tbk (AMAR) pada 5 Desember 2022 dan 8 Desember 2022. Selain itu, Presiden Direktur AMAR, Vishal Tulsian juga menambah kepemilikannya sebanyak 14.63 juta saham tambahan di AMAR. Serta, Direktur SME, Korporasi dan Operasioanl, Eka Banyuaji juga membeli 4.77 juta saham AMAR pada 8 Desember 2022. Total nilai gabungan dari pembelian saham tersebut adalah sekitar Rp26.8 miliar.

DEWI PT Dewi Shri Farmindo Tbk

PT Dewi Shri Farmindo Tbk (DEWI) mencatatkan kenaikan penjualan menjadi Rp106.65 miliar (+91.58% yoy) pada September 2022. Selain itu, laba kotor juga meningkat menjadi Rp12.82 miliar (+35.37% yoy) pada periode yang sama. Selanjutnya, laba bersih periode berjalan tumbuh menjadi Rp5.98 miliar (+19.36% yoy) pada 9M22. BRPT PT Barito Pacific Tbk Prajogo Pangestu selaku pengendali dari PT Barito Pacific Tbk (BRPT) telah membeli sebanyak 41.64 miliar saham BRPT. Aksi pembelian tersebut tidak dicantumkan keterangan terkait harga, nilai pembelian dan tujuan transaksi. Pasca pembelian tersebut, maka kepemilikan saham Prajogo Pangestu di BRPT bertambah menjadi 66.42 miliar atau setara dengan 70.85%.

BBKP PT Bank KB Bukopin Tbk

PT Bank KB Bukopin Tbk (BBKP) sudah mulai memperkuat ekspansi penyaluran kredit. BBKP meneken kesepakatan penyaluran kredit modal kerja senilai Rp 200 miliar kepada PT Pos Indonesia. Penandatangan kerjasama telah dilakukan pada 7 Desember 2022. Ini menjadi langkah awal Kerjasama ekosistem bisnis antara Bank KB Bukopin dengan PT Pos Indonesia untuk bisnis lainnya seperti kredit kepada pensiunan dan lain-lain.